――明治末期。日俄戰爭後，隨着電力需求的擴大，從歐洲歸來的佐伯亮二以地方水力發電站的規劃工程師身份參與工作，每天都非常忙碌。在他身旁的，是忠實的助手・愛德華。兩年前，他發現了這個「連話都不會說的愚笨工人」並開始照顧他，兩人的關係便由此開始。兩人的主從關係，正逐漸發生着微妙的變化――……。