貝爾托姆王立學院百年不遇的天才——年僅12歲便跳級畢業，並成為學院講師的伯爵千金瑟莉亞·庫列爾。這位天才魔導士自幼埋頭研究，朋友寥寥，成長過程中幾乎與孩童的歡樂無緣。這樣的瑟莉亞，意外接手了一位身世淒涼的孤兒少年利歐作為學生。然而利歐卻展現出令人難以置信的卓越才能——這真的是孤兒所能擁有的嗎！？